S1, F3: Roszinski, ein drogenabhängiger Anarchist, der gegen die Russen gekämpft hat, wird von Fürst Naryschkin mit einer neuen Identität als „Graf Pototzky“ in die Gesellschaft und in die Familie des „Kohlenkönigs“ Mitzko eingeschleust. Mitzko findet Gefallen an ihm und beschließt, ihn zum Ehemann seiner exaltierten Tochter Lotti zu machen. Alexander Wandrusch ist fasziniert von der Welt, die er bisher nicht kannte, und beschließt, länger als geplant in Ischl zu bleiben. Seinem Halbbruder, dem Legationsrat Alphons von Glempegg, ist er jedoch ein Dorn im Auge.