S1, F1: Am Stadtrand von Bear Valley in Upstate New York wird der zerfleischte Körper eines jungen Mädchens gefunden. Es wird vermutet, dass die junge Frau von einem Wolf getötet wurde. Die Nachricht über den grausamen Tod erreicht Elena Michaels (Laura Vandervoort), den letzten weltweit lebenden weiblichen Werwolf. Elena wird sofort bewusst, was der Tod des Mädchens zu bedeuten hat. Ihr steht eine schwierige Entscheidung bevor. Verbleibt sie in Toronto bei ihrem Liebhaber Philip McAdams (Paul Greene) und lebt ein "menschliches" Leben oder reist sie nach Stonehaven, der Heimat ihres alten Wolfsrudels?