S1, F11: Jake, Grandpa und Fu Dog schnappen einen Kobold Agenten, von dem sie erfahren, dass ein mächtiges magisches Relikt "der Augapfel von Malorfis" vom Jägerclan übergeben werden soll. Jake soll "undercover" ermitteln und bekommt von Fu Dog dazu einen Zaubertrank der ihn befähigt jegliche Gestalt anzunehmen. Allerdings hat er in dieser Zeit keinen Zugriff auf seine Drachenkräfte. Jake jedoch missbraucht trotz ausdrücklicher Warnung seine neuen Fähigkeiten um in der Schule zu manipulieren und Rose zu imponieren etc. Derart geschwächt kann er seinen Auftrag nicht mehr erfüllen und fliegt auf. Aber Grandpa und Fu Dog retten ihn in letzter Sekunde.