S1, F1: 1950 in Yale treffen die Studenten Jack McAuliffe, Leo Krzuky und Yevgeny Tsipin zum ersten Mal aufeinander. Während Jack McAuliffe und Leo Krzuky von der CIA angeheuert werden, wird Yevgeny Tsipin von dem KGB rekrutiert. Als Yevgeny auf Azalia trifft, muss er sich zwischen seinem Land und der Frau die er liebt, entscheiden.