S1, F1: Schottland im Jahr 1751 – eine Zeit, in der den schottischen Hochländern nach der Rebellion von 1745 seitens der Regierung noch immer mit Misstrauen begegnet wird. Der siebzehnjährige David Balfour wird nach dem Tode seines Vaters in die Nähe von Edinburgh in das Haus seines Onkels geschickt. Mit auf die Reise nimmt er die Mahnung des Dorfpastors, sich von den schottischen Hochländern, den Jakobiten, fernzuhalten. Doch Gefahr droht David von seinem Onkel Ebenezer, der ihn an Bord der Brigg Covenanter lockt, um ihn nach Amerika verschleppen zu lassen. Auf die Suche nach David begibt sich die junge Rebellentochter Catriona. An Bord wird David gegängelt. Der einzige, zu dem David auf dem Schiff Vertrauen fasst, ist Alan Breck, Abgesandter des schottischen Thronanwärters und ein gefürchteter Rebell. Der Kapitän will Breck ermorden lassen, doch David vereitelt die Pläne.