S1, F2: Als Ritter verkleidet, reitet Fantaghiro tapfer und unerkannt zu dem Duell, das den jahrhundertelangen Krieg zwischen den verfeindeten Reichen beenden soll. Aber Romualdo zweifelt an der Identität seines Gegners. Um herauszufinden, wen er wirklich vor sich hat, lockt er Fantaghiro in die Grotte des Heiligen Tieres. Doch nach den Ereignissen im Wald der Weißen Hexe schreckt das schöne Mädchen vor keiner Herausforderung mehr zurück. Als sie Romualdo im Schwertkampf besiegt, macht ihr weiser Vater dem jungen Königssohn ein großzügiges Angebot...