S1, F3: Während der alte König, müde vom langen Regieren, friedlich durch die Lande reist, bereiten die Königskinder Fantaghiro und Romualdo ihre Hochzeit vor. Gerade als Fantaghiro ihr Jawort geben will, verkündet ein Bote, daß ihr Vater von der Schwarzen Königin entführt wurde. Sofort macht sie sich mit Romualdo auf den Weg, um ihren Vater zu befreien...