S1, F2: Ivy (Megan Hilty) und Karen (Katharine McPhee) würden für den brillanten, aber launischen Regisseur Derek Wills (Jack Davenport) alles tun, um die Rolle ihres Lebens zu bekommen. Julia (Debra Messing) und ihr Ehemann Frank (Brian d’Arcy James) sind frustriert von den bürokratischen Hemmnissen einer internationalen Adoption, und Eileen (Anjelica Huston) kämpft mitten in einem erbitterten Scheidungsprozess um die Finanzierung ihres neuen Musicals. In weiteren Rollen: Christian Borle, Raza Jaffrey und Jaime Cepero.