S1, F4: Karen (Katharine McPhee) muss lernen, wie man in der Welt des Broadway vorwärtskommt. Denn es wird um hohe Einsätze gespielt. Derek (Jack Davenport) gibt eine Party für den heißen Jungstar Lyle (Gaststar Nick Jonas). Eileen (Anjelica Huston) probiert eine listige neue Strategie aus, um Geldgeber aufzutreiben, während Tom (Christian Borle) eine erste Verabredung trifft. In weiteren Rollen: Debra Messing, Megan Hilty, Raza Jaffrey und Jaime Cepero.