S1, F1: Alto Goldfilled ist ein junger Magierschüler, dessen Versetzung gefährdet ist. Er schafft es nicht ein magisches Wesen zu beschwören. Als er schließlich ein altes Buch mit dunkler Beschwörungsmagie findet, gelingt ihm endlich eine Beschwörung. Doch dieses beschworene Etwas ist ein weiblicher Dämon. Da Dämonen nicht gerade beliebt sind, beschließen die beiden sie als Mensch auszugeben. (OmU)