Das Schwert und die Krone

S1, F2: Morgan (Eva Green) hat ihren Vater König Uther mit Hilfe eines Giftes ermordet. Sie schließt mit dem Warlord King Lot (James Purefoy) ein Bündnis, um noch mehr Macht zu erhalten. Sie rechnet allerdings nicht damit, dass Lot nicht plant, sich von ihr auch manipulieren zu lassen. Der Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) will Uthers illegitimen Sohn Arthur (Jamie Campbell Bower) zum neuen König Britanniens machen. Dafür scheut er auch nicht vor zweifelhaften Maßnahmen zurück.