S2, F2: Zacs Freundin Evie ist nun auch zur Meerjungfrau geworden. Verzweifelt sucht er nach einem Weg, sie wieder zurück zu verwandeln. Mimmi und Ondina denken, sie haben eine Lösung. Mimmi ist eine Meerjungfrau aus dem Nordschwarm, sie verfügt über besondere Fähigkeiten und Zauberkenntnisse. So versucht sie einen Spezial-Zauber an Evie, der aber nicht die erwünschte Wirkung zeigt.