S1, F1: Heidi ist ein aufgewecktes und gutherziges Waisenkind, das bei ihrer Tante Dete lebt. Dete hat jedoch eine neue Arbeitsstelle gefunden und muss Heidi zum Großvater, den Heidi nie getroffen hat, in die Berge bringen. Schon im Zug trifft auf Heidi auf Bewohner des Dorfes, die ihren Großvater kennen und wegen seiner Entscheidung allein in den Bergen zu leben nur "Alm-Öhi" nennen. Sie erzählen ihr erschreckende Geschichten, doch Heidi bleibt unvoreingenommen und freut sich darauf, den alten Mann zu kennenzulernen. Das erste Treffen verläuft allerdings ganz anders als sie sich vorgestellt hat.