S1, F3: Auf Einladung seiner Halbschwester Morgan (Eva Green) sucht König Arthur (Jamie Campbell Bower) begleitet von seinem Mentor Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) diese auf. Dort versucht die geschickte Verführerin Morgan den Zauberer aufzuhalten. Währenddessen reist Arthur aufgrund seiner Begeisterung für die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) zurück nach Camelot. Kay (Peter Mooney) und Leontes (Philip Winchester) versuchen einen bekannten Krieger für Arthurs Truppe zu gewinnen.