S1, F5: Karen (Katharine McPhee) findet einen neuen Weg, ihr Schauspieltalent einzusetzen, als sie Dev (Raza Jaffrey) auf einer hochkarätigen Regierungsparty trifft. Das Drama zwischen Michael (Gaststar Will Chase) und Julia (Debra Messing) heizt sich auf, während Eileen (Anjelica Huston) und Toms (Christian Borle) ehrgeiziger Assistent Ellis (Jaime Cepero) ein Bündnis schmieden. Ivy (Megan Hilty) ahnt, dass Spannungen in ihrer Beziehung mit Derek (Jack Davenport) auf sie zukommen werden. Mit Will Chase als Gaststar.