S1, F2: Aus Versehen haben Paula und Valery im Krankenhaus ihre Taschen vertauscht. Nico bietet sich nur zu gerne an, Paulas Tasche zu Valery zu bringen. Als Nico und Valery zusammen schwimmen gehen, kommen sie sich näher. Beim ersten Kuss zieht Valery allerdings die Bremse. Eine Liebesgeschichte in dem Provinzkaff Überlingen wäre das Letzte, was sie jetzt gebrauchen könnte. Am Abend Nico erzählt Paula, dass er sich in Valery verliebt hat. Er merkt nicht, wie sehr er sie damit verletzt … Fred begleitet seine Mutter zur Geburtstagsfeier seines Vaters in den Betrieb, wo dieser ihn den Angestellten als seinen Nachfolger vorstellt. Fred verlässt daraufhin unter Protest seines Vaters das Geschäft und geht zum Praktikanten-Vorstellungsgespräch des Radiosenders "Radio Freestyle" …