Nach einer wahren Geschichte: als erster schwarzer Bühnenkünstler Frankreichs liefert "Ziemlich beste Freunde"-Star Omar Sy einen bewegenden Auftritt ab. - Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts: Clown Footit (James Thierrée) entdeckt den Ex-Sklaven Chocolat (Omar Sy), der mit einem Wanderzirkus durchs Land zieht. Die beiden entwickeln eine Bühnenshow und machen in Paris Karriere. Doch Chocolat merkt bald, dass ihm seine Kollegen den Erfolg als schwarzer Clown nicht gönnen.