Tief im wilden Westen wird ein kleiner Siedler-Wagenzug von Banditen angegriffen und egal ob Männer, Frauen oder Kinder, alle werden niedergemetzelt. Nur eine Hochschwangere wird in letzter Sekunde von Apachen gerettet und in deren Lager gebracht. Bei der Geburt ihres Sohnes stirbt sie kurz darauf. Das Kind wird „Shining Sky“ genannt und von Häuptling Weißer Bär wie ein eigener Sohn zusammen mit dessen leiblichem Sohn Schwarzer Wolf aufgezogen. Die beiden Jungs sind in ihrer Kindheit und Jugend unzertrennlich, entzweien aber als sie sich beide in die schöne „Rising Sun“ (Lola Forner) verlieben. Beim Zweikampf um ihre Gunst kommt Schwarzer Wolf unglücklich zu Tode. Noch am selben Tag wird er vom Häuptling für so lange des Stammes verwiesen, bis er unter den Weißen gelebt und dort seine Wurzeln kennengelernt hat. Aber auch bei den Weißen erlebt er nur Anfeindungen und Gewalt...