Die traurige Geschichte der Gelsomina, die von ihrer Mutter für 10.000 Lire und etwas Essen an den Schausteller Zampano verkauft wird. Er reist durch Dörfer, zeigt seine Stärke, indem er eine Kette zerbricht, und sammelt Geld vom Publikum. Gelsomina begleitet ihn und lernt, als Teil seiner Show, den Trommelwirbel.