Der zwölfjährige Michael, genannt Fresh, arbeitet als Kurier für Drogendealer wie Esteban und lernt von seinem obdachlosen Vater Sam Schach. Als er Zeuge wird, wie zwei seiner Freunde von Dealer Jake erschossen werden, schmiedet er, einen ausgeklügelten Racheplan, um seine beiden Gangsterbosse gegeneinander auszuspielen und mit seiner Schwester Nichole ein neues Leben zu beginnen. Mit seinem Regiedebüt lieferte Boaz Yakin einen energiegeladenen Milieuthriller ab, der bis zum packenden Finale fesselt. Hauptdarsteller Sean Nelson erhielt für seine Leistung sowohl Independent Spirit Award als auch den Sonderpreis der Jury des Sundance Film Festivals. Zur weiteren Besetzung gehören u.a. Samuel L. Jackson, Giancarlo Esposito, Yul Vazquez und N'Bushe Wright.