Recep und Mehmet leben in einem kleinen anatolischen Dorf und steigen gerade ins Berufsleben ein, Recep als Assistent eines Vertreters, Mehemt als Friseur-Praktikant. Beide lieben das Kino über alles. Des nachts versuchen sie in einer Scheune einen Filmprojektor zu bauen. Sie träumen davon, eines Tages Regisseure zu werden und ihr Leben zu ändern. Doch so recht glaubt niemand an die beiden.