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Merlin ist ein Mann mit einer traurigen Vergangenheit: In einem tragischen Unfall verliert er seine Freundin Penny und fühlt sich seitdem für ihren Tod verantwortlich. Er arbeitet als Cutter in einer Filmproduktionsfirma und bereitet gerade eine Dokumentation zur Abnahme vor, als ihm bewusst wird, dass sich sein Leben alle paar Minuten wiederholt. Nach vergeblichen Versuchen, der Zeitschleife zu entrinnen, entdeckt er, dass das Paket, welches ihm geschickt wurde, nicht zufällig genau innerhalb dieser Zeitschleife bei ihm angekommen ist. Darin befinden sich allerlei Utensilien, die aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen. Das Herzstück ist ein Grammophon mit einer Botschaft des Zeitreisenden Thadeus Moff. Mit dessen Hilfe erlernt Merlin, die Zeitschleife zwar nicht zu stoppen, aber zu verschieben. Gemeinsam mit einer stummen, aber bewaffneten Unbekannten namens Ava soll er eine mysteriöse Aufgabe erledigen. „Töte den Clown und rette die Meerjungfrau“ ist die Botschaft des Zeitreisenden - und was es damit auf sich hat wird dem ungleichen Team Ava und Merlin schon bald bewusst, denn auch Ava hat eine ähnlich tragische Vergangenheit wie Merlin zu bewältigen. Sie wurde als Kind von einem Mann entführt, der sich als Clown verkleidet hatte. Merlin hingegen sah seine geliebte Penny zuletzt in der Verkleidung einer Meerjungfrau.