In den Hügeln Aserbaidschans treffen der junge Samid und der erfahrene Ayaz aufeinander, verbunden durch ihre Leidenschaft für das Kino. Gemeinsam planen sie, dem verstaubten alten Lichtspielhaus neues Leben einzuhauchen. Ihre Geduld wird belohnt, als die Projektorlampe endlich eintrifft. Die Dorfbewohner strömen herbei, in Erwartung eines Zaubers, der Generationen verbindet und Herzen mitni...