Ein Prinz wird aufgrund der unerfüllten Liebe zu Prinzessin Tausendschön von einem bösen Zwerg in einen Bären verwandelt. Daraufhin entführt er Die Prinzessin und beraubz sie zur Strafe ihrer Schönheit. Doch sie verliebt sich in den Bären und trotzt jedem Hinterhalt des Zwerges. Ein DEFA Klassiker nach den Gebrüdern Grimm.