Bruce Lees einzige vollständige Regiearbeit - mit einem damals noch unbekannten US-amerikanischen Nebendarsteller: Chuck Norris. Kung-Fu-Kämpfer Tang Lung (Bruce Lee) reist nach Rom, um Restaurantbesitzerin Chen Ching-Hua (Nora Miao) in ihrem Kampf gegen die Schutzgelderpresser der Mafia beizustehen. Zuerst sind sie dank Lung sehr erfolgreich, doch dann hetzt ihnen der Mafiaboss Karatekämpfer Colt (Norris) auf den Hals. Ein gigantischer Kampf beginnt.