Adam Baldwin

Grace und Carlos arbeiten zusammen, als sie vermuten, dass eine junge Frau Opfer eines Organhandelsrings auf dem Schwarzmarkt geworden ist. Außerdem kommt Owens Bruder Robert zu Besuch und trifft T.K., überrascht Owen jedoch mit Neuigkeiten.

Brennan und Booth haben zwei brisante Fälle zu lösen: Neben dem eines toten Mafia-Paten auf dem Grund eines Sees gilt es, einem Mehrfachmörder das Handwerk zu legen.

Castle hat mal wieder seine Inspiration verloren, als Detective Slaughter sein Interesse weckt. Beckett hat zurzeit ohnehin keine Zeit für ihn, da sie sich auf eine Verhandlung vorbereitet. Deshalb bittet er den raubeinigen Cop aus dem Banden-Dezernat, ihn bei dessen aktuellem Fall begleiten zu dürfen: Ein Junge aus der Westies-Gang wurde tot aufgefunden, in seiner Tasche waren drei abgetrennte Köpfe. Castle lernt bald Slaughters reichlich unorthodoxe Ermittlungsmethoden kennen.

Detective Slaughter kehrt zurück und bittet Castle um Mithilfe bei den Ermittlungen zu einem brisanten Raubüberfall. Als eine Leiche gefunden und mit dem Fall in Verbindung gebracht wird, steht Slaughter plötzlich als Hauptverdächtiger da. Castle muss herausfinden, ob er schuldig ist oder ob er ihm helfen muss, seine Unschuld zu beweisen.

Bei den Recherchen im Wasserwerk wurde Doggett von Shannon McMahon, einer Ex-Marine-Kollegin, unter Wasser gezogen und so vor Follmer gerettet. Shannon gehört zur ersten Generation biotechnisch manipulierter Elitesoldaten mit besonderen Fähigkeiten. Die Ermittlungen führen Doggett und Reyes schließlich zu einem Navy-Schiff, das sich als riesiges Genlabor herausstellt.