Adam Langdon

Als zwei Verbindungsschwestern erstochen aufgefunden werden, fährt die Fugitive Task Force nach Virginia, um den Verdächtigen zu finden, bevor weitere Morde geschehen. Hana trifft Ethan, als er sie um Hilfe bei seinem neusten Problem bittet.

Erneut ist der Profiler Malcolm Bright auf die Hilfe seines Vaters Martin, einem mehrfach verurteilten Mörder, angewiesen: Ein Geistlicher wird in seinem eigenen Gotteshaus umgebracht. Martin willigt ein, seinem Sohn bei der Suche nach dem Killer zu helfen und nimmt dafür Kontakt zu einem Mithäftling auf, von dem er ein lang gehütetes Geheimnis erfährt.

Da Midnight, Texas, nun unter der Herrschaft der dunklen Hexen steht, müssen sich die verbliebenen Midnighter in einem letzten, verzweifelten Versuch zusammentun, wenn sie ihre Stadt retten wollen.

Eine unbekannte Macht droht, die Geheimnisse der Einwohner von Midnight zu enthüllen. Unterdessen wird Manfreds (Francois Arnaud) Argwohn gegen Kai (Nestor Carbonell) immer größer, während Fiji (Parisa Fitz-Henley) sich der Dunklen Magie zuwendet.