A.J. Dunn

Während der Mafioso Nicky Augustine (Gastauftritt Mike O'Malley) Winona (Natalie Zea) ins Visier nimmt um Raylan zu überzeugen ihm Drew Thompson auszuliefern planen Boyd und Ava eine List um die Leiche loszuwerden welche sie mit einem Mord in Verbindung bringt.

Sheriff Bullock (Timothy Olyphant) muss einsehen, dass er gegen den skrupellosen Millionär Hearst (Gerald McRaney) den Kürzeren gezogen hat: Alma (Molly Parker) beugt sich Hearsts Druck und verkauft ihren Claim. Commissioner Harry Jarry gewinnt die manipulierte Wahl. Hearst verlangt den Tod der Prostituierten, die auf ihn geschossen hat. Doch Swearengen (Ian McShane) empfindet viel für Trixie. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota.