Alastair Bayardo

Getrennt von ihrem Team erfahren Coulson und Mack ein schockierendes Geheimnis über Mace, wodurch S.H.I.E.L.D. in eine gefährliche Position gelangt.

Sydney (Ashley Rae Spillers) bittet ihre Schwester Nell (Renée Felice Smith) um Hilfe, als ihr Highschool-Schwarm Andre Martinez (Delon de Metz) in ein russisches Komplott verwickelt wird, geheime Informationen des Verteidigungsministeriums zu entwenden. Außerdem führt der Spezialermittler John Rogers (Peter Jacobson) obligatorische Leistungsbeurteilungen mit dem Team durch.

Bevor Detective Lovato in das CSI-Team eingetreten ist, hatte sie bei der Drogenfahndung gegen eine dominikanische Bande ermittelt. Nun trifft Lovato während einer Busfahrt ein Bandenmitglied, der sie wiedererkennt.