Alex Morf

Der Serienkiller Andrew Colville, dessen Markenzeichen es ist, seine Opfer zu beißen, scheint wieder zugeschlagen zu haben. Die Spuren an zwei ermordeten Frauen sprechen dafür. Allerdings war Watson dabei, als Colville auf dem OP-Tisch starb. War Colville doch unschuldig? Watson vermutet, dass Dr. Jonathan Fleming mehr darüber weiß und ihn womöglich vorsätzlich sterben ließ. Als Holmes von dem Fall erfährt, beißt er sofort an.

Das Flugzeug des Präsidenten ist über dem Pazifik verschwunden. Weil der Vizepräsident operiert wird und auch der Präsident pro tempore des Senats gerade nicht amtsfähig ist, wird Elizabeth (Téa Leoni) als amtierende Präsidentin vereidigt. Unterdessen wird Henry bei der Defense Intelligence Agency unter Druck gesetzt: Er soll einen seiner russischen Studenten als Spion rekrutieren. (Si-Text lang)

Elizabeth (Téa Leoni) und die anderen Vertreter von Präsident Daltons Regierungsmannschaft versuchen, mit der russischen Regierung einen Weg zur Zusammenarbeit zu finden. Doch ihnen schlägt nur offene Feindseligkeit entgegen. Unterdessen wird Dimitri gekidnappt und brutal verhört. (Si-Text lang)

Die Spannungen mit Russland nehmen zu. Elizabeth und Mike B. ersinnen einen Plan, den Nationalen Sicherheitsberater Craig Sterling von seinem Posten abzuberufen, ohne dem Präsidenten zu schaden.

Elizabeth versucht, das Friedensabkommen mit Russland unter allen Umständen zu retten. Aber dann gefährden neue unerwartete Entwicklungen die Vereinbarung.