Alexa Nikolas

In San Francisco sollen Hotch und sein Team anderen Profilern helfen, eine Mordserie an Obdachlosen aufzuklären. Die Teams arbeiten sehr unterschiedlich und entwickeln andere Täterprofile.

Während der Governor Andrea immer mehr für sich vereinnahmt, trifft Michonne eine Entscheidung.

Emily bittet Cal, ihrer Schulfreundin Amanda zu helfen. Amandas Vater Wayne wurde vor fünf Jahren in eine Nervenklinik eingewiesen und nun besteht der Verdacht, dass er dort absichtlich festgehalten wird, um der Klinik weiter Geld einzubringen. Wayne scheint ständig unter Einfluss von Medikamenten zu stehen und Amanda befürchtet, ihren Vater nie mehr wiederzusehen. Cal nimmt sich den Fall sehr zu Herzen, da auch seine Mutter vor ihrem Tod an einer Nervenkrankheit litt. Zunächst macht er sich auf den Weg in die Privatklinik, um sich selbst einen Eindruck von dem Patienten zu machen. Doch kaum trifft er auf Wayne, kommt es zu einem bösen Zwischenfall und Wayne droht, sich umzubringen. Zum Glück kann Cal ihn in letzter Sekunde aufhalten. Aber ist Wayne tatsächlich verrückt? Auch Chefarzt Dr. Grandon fordert Cals Aufmerksamkeit, denn für Cals Geschmack läuft die Klinik in Zeiten der Rezession auffällig gut. Auf der Suche nach Amanda statten Loker und Torres derweil Waynes Schwester einen Besuch ab. Gina leitet einen Pferderennstall, den sie und Wayne nach dem Tod ihres Vaters geerbt haben. Die beiden Ermittler merken schnell, dass Gina ihnen den Aufenthaltsort von Amanda absichtlich verheimlicht. Zwar schaffen es Cal und Gillian schließlich, Amanda zu befragen, doch danach scheint Cal plötzlich nicht mehr er selbst zu sein. Er leidet offensichtlich an Halluzinationen und muss selbst in der Nervenklinik behandelt werden. Hat Cal etwa dieselbe Krankheit, die auch seine Mutter in den Tod getrieben hat?

Als Jim von Detective Neely angeschossen wird, kommt es zur Katastrophe: Er stirbt im Krankenhaus. Melindas Verzweiflung ist grenzenlos. Eine Zeit lang verliert sie völlig den Boden unter Füßen. Auch ihre Fähigkeit, Geister zu sehen, geht durch die Trauer verloren, sodass sie keinen Kontakt mit Jim aufnehmen kann. Erst auf der bewegenden Gedenkfeier sieht sie ihn plötzlich vor sich stehen: Er ist nicht bereit, ins Licht zu gehen, weil er sich nicht von Melinda trennen kann ...

Sean Radley wird überfahren und Tony Massaro in einem Café erschossen. Beide Männer waren Pädophile, die vor laufenden Kameras in einer Fernsehsendung dabei erwischt worden waren, wie sie minderjährigen Mädchen nachstellten. Spuren am Wagen, mit dem Radley überfahren wurde, führen zu Hannah Radley, der Tochter des überfahrenen Mannes. Beim zweiten Opfer finden sich Hinweise, die das Team auf die Spur der Ehefrau von Sean Radley bringen.

Zack und Cody sind in einem Supermarkt namens Paul Revere angestellt. Wayne, der Chef, erklärt Cody zum Obertüteneinpacker, was einen Streit zwischen den Geschwistern entfacht, da Zack nicht auf Cody hören will. Dann wird Zack plötzlich zum Obertüteneinpacker ernannt und der Streit beginnt von Neuem, bis die Brüder am Ende entscheiden, als gleichberechtigt im Laden zu arbeiten. London traut sich nicht, ihren High-Society-Freundinnen, Chelsea und Tiffany, ihren Freund, Lance, vorzustellen, da er nicht zur reichen Gesellschaft gehört und sich auch dementsprechend verhält. Doch nach einem Telefonat mit Maddie entschließt sie sich, darüberzustehen und ihn vorzustellen. Da Lance mitbekommen hat, dass London sich für ihn schämt, hat er sich währenddessen von Carey und Mr. Moseby zeigen lassen, wie man sich vernünftig verhält und kommt gut vorbereitet zum Gold- und Silberball, auf dem Londons Freundinnen schon gespannt auf ihn warten und so begeistert von ihm sind, dass sie ihre Freunde wegschicken, um allein mit ihm sein zu können.