Alun Raglan

Statt in Rio landet die Tardis in dem walisischen Dorf Cwmtaff. Nicht nur Bewohner des Ortes verschwinden spurlos, auch Amy wird buchstäblich von der Erde verschluckt.

Der Druide Cerdan geht mit seinem Lehrling Mordred auf den Markt von Camelot, um Besorgungen zu machen. Dort werden die beiden entdeckt. Cerdan wird ins Gefängnis gesteckt, während Mordred fliehen kann und von Merlin in Morganas Gemächern versteckt wird. Am nächsten Tag wird Cerdan auf König Uthers Geheiß hingerichtet.

Der Doktor möchte die Bedingungen für eine Koexistenz auf der Erdoberfläche zwischen Menschen und Silurianern aushandeln lassen, doch sein Plan misslingt. Die Silurianer gehen noch einmal in den Tiefschlaf, Rory wird vom Riss in Raum und Zeit verschluckt.