Amanda Jane Cooper

Ein neuer Mitarbeiter übt Kritik an Brennans Arbeitsweise und legt ihr nahe, offener für ausgefallene Erklärungsansätze zu werden. Brennan setzt diesen Tipp beim nächsten Fall direkt in die Tat um.

Lisa und Andrew wollen in Alices Wunderland heiraten. Doch die Grinsekatze und das weiße Kaninchen überfallen die Hochzeit, rauben alle Anwesenden aus und lassen den Bräutigam tot zurück. Kurz darauf werden Walter und Crystal bei ihrer Hochzeit in der Drive-Through-Kapelle überfallen. Dabei wird ein sehr teurer Ring, ein Einzelstück, erbeutet. Wenig später wird ein bekannter Goldhändler tot aufgefunden. Er trägt eine Grinsekatzenmaske.

Das Semester an der Tanzschule NYADA beginnt für die aufgeregte Rachel mit einem frustrierenden ersten Tag: Die Lehrerin, Cassandra July, nimmt die Neulinge hart ran und beleidigt sie in einer Tour. Außerdem plagt den einstigen Star der New Directions das Heimweh nach Lima und die Sehnsucht nach Finn, mit dem sie nun eine Fernbeziehung führt. Eines Nachts lernt sie im Badezimmer des Studentenwohnheims Brody Westen kennen und versteht sich auf Anhieb blendend mit ihrem gutaussehenden Komilitonen. Kurt, der ebenso wie Rachel und Finn seinen Abschluss der McKinley High in der Tasche hat, kann sich einfach nicht von der Schule, dem Glee Club und vor allem von seinem Freund Blaine trennen. Nach einem langen Gespräch versteht Kurt jedoch, dass seine Zeit an der Highschool vorbei und er bereit für einen neuen Lebensabschnitt ist. Will freut sich, dass der Glee Club wieder losgeht und wird von unzähligen Neuzugängen überrannt, nun, wo die New Directions die Nationals gewonnen haben. Die große Frage unter den verbliebenen Teilnehmern ist jedoch: Wer wird der neue Star im Glee Club? Während Artie entscheiden soll, wer Rachels Nachfolge antritt, suchen die restlichen Mitglieder nach neuen Gesangstalenten und stoßen dabei auf Marly …

Rollins und Kat werden zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt gerufen und geraten selbst in höchste Gefahr. Unterdessen macht Fin im Verfahren gegen sich eine Aussage.

William ist ohne Virginia bei der Vorbereitung seines Vortrages überfordert. Libby überredet ihn, als Aushilfssekretärin einzuspringen. Virginia begleitet Dr. DePaul zu einer Ärztekonferenz, auf der diese Unterstützer für ihre Krebsstudie gewinnen will. Unterdessen passt Ethan zu Hause auf Virginias Kinder auf, wird dabei aber von deren leiblichem Vater überrascht