Amber Gaiennie

Die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler werden von einem Milchmann zuhause mit ihrer toten Mutter gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die aus Deutschland stammende Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die Zwillinge im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein. Zu den Freaks gehören unter anderem Jimmy Darling, ein Junge mit verwachsenen Extremitäten, und seine bärtige Mutter Ethel. Jimmy verdient nebenbei ein paar Dollar damit, sexuell unzufriedene Frauen mit seinen abnormal langen Fingern zu befriedigen. Währenddessen treibt der Killer-Clown Twisty sein Unwesen...

Dandy lässt sich von Maggie die Zukunft voraussagen. Sie bescheinigt ihm, dass die dunklen Wolken vorüberziehen und er schon bald wieder wie früher die Herzen der Frauen brechen werde. Jimmy sieht Dandy auf dem Gelände und droht ihn, ins Gefängnis zu bringen, weil er der zweite Clown gewesen sei. Dandy droht ihm seinerseits, ihn leiden zu lassen. Jimmy, immer noch betrunken, schläft mit Ima und wird von Maggie und Desiree dabei ertappt. Im Anschluss geht er, immer noch betrunken, zu einer Tupperparty, um dort seinem Nebenjob nachzugehen, wird aber aufgrund seines Zustands weggeschickt. Kurz darauf taucht Dandy auf und tötet alle anwesenden Frauen.