Schlechte Nachrichten für Ray Donovan (Liev Schreiber): Sein verhasster Vater Mickey (Jon Voight) kommt nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis frei und will wieder in seiner Familie aufgenommen werden.
Ray heckt einen Plan aus, wie er seinen Vater Mickey schnell wieder ins Gefängnis befördern kann. Unterdessen zeigt sich Mickey gegenüber Rays Frau Abby und den Kindern als liebenswerter Großvater.
Weil Teresa an Wochenbett-Depression leidet, soll sich Abby um Baby Maria kümmern. Mickey muss den Staatsanwalt überzeugen, dass er und nicht Ray für die Morde an den Armeniern verantwortlich ist.
Bridget will an einer renommierten Privatschule studieren, doch Rays angespannte Beziehung zu Filmproduzent Stu Feldman steht dem im Weg. Mickey freut sich auf ein Date mit Claudette.
Avi verschafft Ray einen vielversprechenden Kontakt, der bei seinem Vorgehen gegen Cochran weiterhelfen soll. Mickey heckt mit seinem neuen Kumpel Shorty einen Plan aus.
