Schlechte Nachrichten für Ray Donovan (Liev Schreiber): Sein verhasster Vater Mickey (Jon Voight) kommt nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis frei und will wieder in seiner Familie aufgenommen werden.
Jax versucht den Club in legalere Fahrwasser zu verlegen, dafür vertraut er auf den Rat von Nero. Im Gefängnis setzt Lee Toric die neuen Insassen unter Druck, gegen die Sons of Anarchy auszusagen.
Ray ist im Stress: Nach einem Autounfall braucht Ezra seine Hilfe. Gleichzeitig muss er sich um die Adoptionspapiere für Marvin kümmern und Ashley abwimmeln, die ihn zum Sex nötigen will.
Bunchy plant eine Housewarming-Party für die ganze Familie. Ray muss Ezra bei seiner bevorstehenden Operation beistehen und gleichzeitig FBI-Agent Van Millers Verdacht gegen sich zerstreuen.
Während Abby noch bei ihrer Familie in Boston ist, muss Ray seine Tochter Bridget unterstützen und gleichzeitig einen Auftrag von Finney erledigen. Mickey und Darryl verpulvern ihr Geld mit Partys.