Alec und Rose sind gerade dabei, sich besser kennenzulernen, als ihnen ein neuer Fall in die Quere kommt. Die beiden bekommen es zuerst mit einem gefälschten Kunstwerk und dann auch noch mit einem toten Galeristen zu tun. Schon bald wird klar, dass es sich bei der Fälschung nicht um ein Einzelstück handelt. Daraufhin beschließen die Ermittler, dem organisierten Verbrechen gemeinsam auf die Spur zu gehen.
Emma will sich gerade ihrer Familie anvertrauen, als ein merkwürdiger Fremder die Stadt betritt, der Graf von Monte Christo. Belle bittet Hook um Hilfe, damit Gold sie nicht findet.
Eine Reihe mysteriöser Briefe veranlasst Jack und MacGyver, nach Jacks Mutter Francine zu suchen. Sie hat Jack als kleines Kind zur Adoption freigegeben. Nun ist sie in einen Finanzschwindel verstrickt und steckt in Schwierigkeiten.
Als MacGyver in Bukarest die Archive des abgesetzten Diktators Ceaucescu auswerten möchte, kommt es zu einem Kampf mit den Mitgliedern der Untergrundorganisation "K-Force", die die Untersuchung der Akten verhindern wollen.