Sisko muss dem klingonischen Offizier Worf helfen zu entscheiden, wem seine Loyalität gilt.
Kira hat kaum ihre neuen DS9-Kollegen kennengelernt oder sich als "rechtmäßige" Offizierin des befreiten Bajors eingelebt, als sie sich mit einem alten Freiheitskämpfer-Kollegen konfrontiert sieht, der den Kampf nicht aufgeben kann.
Deep Space Nine bereitet sich auf einen Angriff des Dominion und der Cardassianer vor.
Worf und Garak sind im Gamma-Quadranten gefangen. Sisko erfährt von einer Invasion des Dominion.