Andy Brooks

Mary hat sich endgültig von Raphael getrennt. Als Marshall davon erfährt, ist er sehr überrascht. Empfindet er etwa doch mehr für Mary als nur Freundschaft? Stan McQueen (Paul Ben-Victor) kümmert sich währenddessen um einen Boxer, der früher im Zeugenschutzprogramm war. Doch was führt ihn zurück zu seinem längst abgeschlossenen Fall?

Manfreds (François Arnaud) Fähigkeit, die Toten zu sehen, lässt ihn ein uraltes, übernatürliches Wesen entdecken, das Männer verführt und sich von ihnen ernährt. Um die Anonymität von Midnight zu schützen, verlässt er mit Fiji (Parisa Fitz Henley), Lem (Peter Mensah), Joe (Jason Lewis) und Creek (Sarah Ramos) die Sicherheit der Stadt, um die Mörderin aufzuhalten. Unterdessen muss sich Bobo (Dylan Bruce) mit den gefährlichen Bikern auseinandersetzen, die seine Vergangenheit offenlegen wollen, und Olivia (Arielle Kebbel) findet eine Verbindung zu ihrem Vater.