Gunn, Wesley und Cordelia starten mit ihrem neuen Büro und bekommen ihren ersten Fall. Währenddessen versucht Angel mit Hilfe des Conférencier den Untergang der Menschheit zu verhindern.
Cordelia findet sich in der Heimatdimension von Lorne wieder, in der sie gefangen genommen und versklavt wird. Unterdessen versuchen Angel und Co. ebenfalls die Dimension zu wechseln. Doch beim Versuch, erleben sie eine unangenehme Überraschung.
Nachdem Angel, Wesley, Lorne und Gunn überrascht feststellen, dass Cordelia nicht in Gefahr ist, wiegen sie sich in Sicherheit. Trotzdem wollen sie so schnell wie möglich wieder zurück nach L.A. Doch einige unvorhersehbare Ereignisse ereignen sich.