Clavo Cruz zieht eine blutige Spur durch Miami und ermordet seinen Ziehvater General Cruz, der ihn vor zwei Jahren verstoßen hatte. Damals hatte Horatio aufgedeckt, dass Clavo nicht der leibliche Sohn von General Cruz ist.
Dwayne erlebt 2032 die Höhen und Tiefen des Wahltags. Rocky und Ata stehen 1984 hinsichtlich ihrer Zukunft im Wrestling an einem Scheideweg. 1996 verläuft Dwaynes Aufstieg in der WWF nicht nach Plan.
D'Argo und Zhaan stehen unter dem Einfluss einer magischen Pflanze, die individuelle Gedanken vernebelt und das Leben sämtlicher Arbeiter kontrolliert.
Als Moya von der Halos-1 angegriffen wird, sind alle Körper der Crew-Mitglieder plötzlich vertauscht. Nur Zhaan auf ihrer diplomatischen Mission bleibt verschont.