Ann McKenzie

Die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler werden von einem Milchmann zuhause mit ihrer toten Mutter gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die aus Deutschland stammende Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die Zwillinge im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein. Zu den Freaks gehören unter anderem Jimmy Darling, ein Junge mit verwachsenen Extremitäten, und seine bärtige Mutter Ethel. Jimmy verdient nebenbei ein paar Dollar damit, sexuell unzufriedene Frauen mit seinen abnormal langen Fingern zu befriedigen. Währenddessen treibt der Killer-Clown Twisty sein Unwesen...

Barbesitzerin LaDonna (Khandi Alexander)besucht ihren Ex-Mann Antoine (Wendell Pierce), dessen Lebensgefährtin Desiree (Phyllis Montana LeBlanc) und deren gemeinsames Baby. Sie übergibt dem Posaunisten einen Porzellan-Elefanten mit den Worten: "Ich erzähle deinen Söhnen, dass sie eine neue Halbschwester haben - noch eine." Desiree findet das gar nicht witzig. - Starbesetzte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

Mardi Gras, der Höhepunkt des Karnevals in New Orleans, bringt Albert (Clarke Peters) keine Freude. Noch immer wird der Häuptling von der Polizei festgehalten. Antoine (Wendell Pierce) trifft bei einem Gig Koichi Toyoama, der ihm eine wertvolle Posaune gekauft hatte. Antoine beichtet ihm, dass er das Instrument seinem alten Lehrer, dem berühmten Danny Nelson, geschenkt habe. Und LaDonna (Khandi Alexander) bringt es nicht über sich, ihrer Mutter die Wahrheit über Daymo zu sagen. - Starbesetzte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

In New York hat Janette (Kim Dickens) Ärger mit ihrem Chef. Sofia (India Ennenga) wiederum ist seit dem Suizid ihres Vaters wie ausgewechselt. Sie vermeidet auch zu Thanksgiving jeden Kontakt mit ihrer Mutter. Antoine (Wendell Pierce) verbringt das Fest mit seiner kleinen Familie und seine Ex-Frau LaDonna (Khandi Alexander) feiert zum letzten Mal im Haus ihrer Mutter. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

Toni (Melissa Leo) findet auf der Suche nach LaDonnas seit dem Hurrikan verschollenen Bruder endlich eine heiße Spur. Tonis Mann Creighton (John Goodman) verspricht seiner Agentin, weiter an seinem Roman zu arbeiten. Zwischen Sonny (Michiel Huisman), der mal wieder high ist, und Annie (Lucia Micarelli) kommt es zu einem handfesten Streit. Und Tonis und Creightons Tochter Sofia (India Ennenga) will McAlarys Karneval-Kampagne unterstützen - und als Spermium auftreten. - Starbesetzte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.