Anthony DeLongis

Als die Föderationstechnologie ein feindliches Kriegsschiff anvisiert, stellt die Besatzung fest, dass es einen Verräter an Bord gibt.

Die Crew der Voyager versucht, auf dem fremden Planeten zu überleben. Dort werden sie von einem Ungeheuer und wilden Eingeborenen angegriffen. Paris kann inzwischen mit einem Shuttle die Talaxianer zu Hilfe holen. Er will die Voyager zurückerobern.

Seska lockt die Voyager mittels Chakotays Sohn in einen explosiven Showdown mit den Kazon.

In der Hoffnung, die strategische Position der Voyager im Quadranten zu stärken, strebt Janeway widerwillig ein Bündnis mit den Kazon an.

Der Diebstahl eines Transportermoduls durch Kazon-Kräfte stürzt Chakotay in eine explosive Konfrontation mit seiner verräterischen ehemaligen Geliebten Seska.

Ein Obdachloser wurde zunächst gefoltert und dann ermordet. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Mann um Harrison Goodsell, der als versierter Undercover-Agent für die CIA und die Marines arbeitete. Kensi und Deeks finden heraus, dass er in Verbindung zu einem mexikanischen Kartell stand. Was hatte der Mann mit den Kriminellen zu tun?