Schlechte Nachrichten für Ray Donovan (Liev Schreiber): Sein verhasster Vater Mickey (Jon Voight) kommt nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis frei und will wieder in seiner Familie aufgenommen werden.
Ray heckt einen Plan aus, wie er seinen Vater Mickey schnell wieder ins Gefängnis befördern kann. Unterdessen zeigt sich Mickey gegenüber Rays Frau Abby und den Kindern als liebenswerter Großvater.
Ein Mädchen in einem Blümchenkleid könnte den Weg zur Lösung eines Rätsels weisen, das Coulson (Clark Gregg) und sein S.H.I.E.L.D.-Team nach Asien führt. Dort wollen die Agenten einen jungen Mann mit einer ungewöhnlichen und gefährlichen Fähigkeit retten. Zugleich erweist sich ein von Skye (Chloe Bennet) gehegtes Geheimnis als Gefahr für ihre Verbindung mit dem Team - ausgerechnet, als sie am meisten gebraucht wird. - Agenten-Action in Serie: mitreißende Marvel-Comicadaption von Joss Whedon.
Bridget will an einer renommierten Privatschule studieren, doch Rays angespannte Beziehung zu Filmproduzent Stu Feldman steht dem im Weg. Mickey freut sich auf ein Date mit Claudette.
Ray und Abby haben den Geburtstag ihres Sohnes Conor vergessen. Um das wiedergutzumachen, verlangt Conor, dass sie für ihn eine Familien-Party schmeißen, zu der auch Mickey eingeladen wird.
