Regina muss dringend ihre Magie wiedererlangen, doch es scheint, als wenn sie für immer verschwunden sind. Indes wendet sich ein verzweifelter Bewohner wegen Davids Verschwinden an Mr. Gold.
Emma und Mary Margaret versuchen mit der Hilfe von Mulan, Aurora und Ritter Lancelot nach Storybrooke zurückzukommen. Allerdings hat der Märchenwald sich gewandelt und gefährliche Kreaturen angezogen.
Regina, weit entfernt von ihrem späteren Leben als Evil Queen, rettetSnow White das Leben. Aus Dank bittet Snows Vater Regina, ihn zu heiraten. In Storybrooke wird Mary Margaret vernommen.
Obwohl Mr. Gold seiner Belle verspricht, sich zu ändern, aber Belles zieht die Reißleine. In Storybrooke trifft sie auf ihren Vater. Doch die Freude erfährt ein jähes Ende, als er von Mr. Gold erfährt.
Mr. Gold und Regina belegen das Portal mit einem Zauber: jeder, der aus dem Zauberland kommt, wird getötet. Nur riskieren sie mit diesem Fluch auch das Leben von Emma, Mary Margaret und David.
