Regina muss dringend ihre Magie wiedererlangen, doch es scheint, als wenn sie für immer verschwunden sind. Indes wendet sich ein verzweifelter Bewohner wegen Davids Verschwinden an Mr. Gold.
Obwohl Mr. Gold seiner Belle verspricht, sich zu ändern, aber Belles zieht die Reißleine. In Storybrooke trifft sie auf ihren Vater. Doch die Freude erfährt ein jähes Ende, als er von Mr. Gold erfährt.
Emma und Mary Margaret versuchen mit der Hilfe von Mulan, Aurora und Ritter Lancelot nach Storybrooke zurückzukommen. Allerdings hat der Märchenwald sich gewandelt und gefährliche Kreaturen angezogen.
Regina, weit entfernt von ihrem späteren Leben als Evil Queen, rettetSnow White das Leben. Aus Dank bittet Snows Vater Regina, ihn zu heiraten. In Storybrooke wird Mary Margaret vernommen.
Cora und Hook schwören Rache. Mary Margaret, Emma und die anderen ahnen nichts von der lauernden Gefahr und feiern die Rückkehr von Mutter und Tochter.