Bill A. Jones

Carrie und Doug möchten eine Kreuzfahrt unternehmen, haben aber das nötige Kleingeld noch nicht ganz zusammen. Um die ersehnte Reise erschwingen zu können, greifen sie zu drastischen Mitteln.

Ein frisch verheiratetes Paar erschießt in Montana wahllos Menschen. Die BAU befürchtet, dass es noch weitere Opfer geben wird.

Kurt steht unter Druck. Er traut sich immer noch nicht, offen über seine Homosexualität zu reden. Sue hegt immer noch Rachegelüste gegen Will und wirbt Rachel ab. Terri überlegt, wie sie zu einem Baby kommt.

Das Halbfinale steht an. Sue, die die Songs an die Konkurrenz verraten hatte, wähnt sich am Ziel ihrer Intrigen. Doch dann absolviert Rachel ihr Solo, und das Publikum steht Kopf. Finn erfährt, dass er nicht der Vater von Quinns Baby ist.

Ein Werbeauftritt bringt Will Ärger ein. Direktor Figgins löst den Glee Club auf. Obendrein erfährt Will, dass seine Frau gar nicht schwanger ist. Er fällt in ein emotionales Loch. Ausgerechnet Quinn versucht, den Glee Club zu retten.

Die "Regionals" stehen an, Sue gehört zu den Juroren. Damit sind für Wills Truppe die Würfel bereits gefallen. Direktor Figgins bohrt zusätzlich in der Wunde: Wenn New Directions verliert, wird der Chor aufgelöst.