Branden Morgan

Die Serenity stößt bei einem Flug durch das All auf ein treibendes Wrack. Die Mannschaft besteigt das Schiff und nimmt alles mit, was noch brauchbar ist. Dabei wird ein Überlebender entdeckt. Noch während die Crew an Bord des Wracks ist, taucht ein Allianzschiff auf. Der Überlebende läuft Amok und schießt auf das Schiff. Er will eindeutig den Allianzkapitän töten. Malcom kann das verhindern. Gerade noch gelingt es der Serenity zu entkommen.

May muss sich entscheiden, ob sie sich Gonzales anschließt oder Coulson die Treue hält. Skye versucht sich unterdessen mit ihrer neuen Situation zu arrangieren. Während sie von Lincoln mehr über die Bedeutung ihrer Kräfte erfährt, findet sie heraus, wie May den Spitznamen "Die Kavallerie" bekam.

Das Model Julie Waters ist spurlos verschwunden. Verdächtigt wird der Fotograf Howard Delhomme. Catherine und Greg durchsuchen seine Wohnung und stoßen auf die Adresse eines Autohauses, bei dem Howard einen luxuriösen Wagen gemietet hatte.

Captain Stottlemeyer muss zum Anti-Aggressionstraining, weil er einen Polizisten geschlagen hat.