Das CBI-Team ermittelt in einer heruntergekommenen Wild-West-Stadt für Touristen, als der Eigner tot aufgefunden wird. Kirkland will wissen, wie viel Patrick über Red John weiß.
Strands Loyalität wird auf die Probe gestellt, als der Damm mit einem Gegner aneinandergerät. Die Clarks werden auf immer härtere Proben gestellt, als Madison sich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Strands Motive kommen ans Licht, als Nick eine neue Bedrohung entdeckt, die sich dem Damm nähert. Madison wird mit einer entsetzlichen Offenbarung konfrontiert.
Alicia trifft auf einen möglichen Verbündeten. Ofelia kämpft ums Überleben, während Nick sich seine Talente in der Apokalypse zunutze macht.
Auf der Ranch sind die Vorräte bedrohlich knapp, und Madison und Walker begeben sich auf die Suche nach einer Lösung. Nick und Alicia haben Mühe, den Frieden auf der Ranch zu bewahren.