Brian Muller

Holmes und Watson untersuchen den Mord an einem Clown. Dabei entdecken sie eine brisante Verbindung zur Züchtung eines Virus, der als biologische Waffe eingesetzt werden kann.

Elizabeth (Téa Leoni) begleitet ihre Tochter Allison zu einem Besuch auf dem College-Campus. Dabei wird sie von Demonstranten angegriffen, die gegen die amerikanische Beteiligung an einem chilenischen Bergbau-Projekt protestieren. Unterdessen versuchen Henry, Jane und Jose Campos die dritte Frau des gesuchten Terroristen Jibral Disah zu finden. (Si-Text lang)

Frank kommt bei seinen Ermittlungen nicht weiter, als ein Priester seine Aussage wegen des Beichtgeheimnisses verweigert. Danny und Baez untersuchen währenddessen einen pikanten Mordfall.

Vincent (James Franco) hat mittlerweile seine Familie verlassen hat und lebt in einem heruntergekommenen Hotel. Von Mafiaboss Rudy (Michael Rispoli) bekommt er ein verlockendes Angebot. C.C. (Gary Carr) will der unerfahrenen Prostituierten Lori (Emily Meade) nahebringen, für einen Zuhälter zu arbeiten. Candy (Maggie Gyllenhaal) springt für eine Bekannte bei einem Sexfilm-Dreh ein - und findet Gefallen an dem Job. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.