Buck Taylor

Festus Haggen und Newly O’Brien treffen auf einen alten Freund von Festus, Jesse Dillard, einen Schwarzen Viehtrieb-Koch. Ihr Gespräch wird von US Marshal Halstead unterbrochen, der Jesse wegen Ausbruchs aus dem Gefängnis verhaften soll.

Phoenix ist ein Ex-Häftling, der dazu angeheuert wird, einen ehemaligen Gesetzeshüter zu töten. Doch während er für den Mann und seine Frau arbeitet, entwickelt er eine Bindung zu ihnen und kann sich nicht zu der Tat durchringen.

Als ein betrunkener Ex-Colonel eine Nacht im Gefängnis verbringt, kommen ihm Raub- und Mordpläne zu Ohren, doch dann ist er sich nicht sicher, ob es nur ein Traum war.

Ex-Sträfling Fred Garth will den genauen Ablauf der Hinrichtung seines Vaters nachstellen – Doc soll seinen Vater und Matt Dillon den jungen Garth spielen (ihm wurde ins Bein geschossen und er wurde gefesselt, während sein Vater am Galgen hing).

Als Festus während eines Gewitters in eine Höhle flüchtet, findet er einen alten Indianer, der auf den Tod wartet. Als „Hüter seines Bruders“ nimmt er ihn mit nach Dodge, um einen zivilisierten Mann aus ihm zu machen – doch seine Bemühungen scheitern.

Frank Reardon, ein ehemaliger Gesetzeshüter und Freund von Matt, dessen schwangere Frau von einer Gang getötet wurde, hat die letzten drei lebenden Täter bis nach Dodge verfolgt, um sie auf seine Art und Weise zu bestrafen.